Después de más de tres décadas, el Banco Nación concretó una emisión histórica y colocó deuda por más de US$370 millones, en una operación considerada entre las más relevantes de los últimos tiempos para un emisor corporativo argentino.
La demanda superó ampliamente la oferta inicial y permitió ampliar el volumen adjudicado. Desde la entidad remarcaron que el interés de los inversores refleja confianza en el banco y en las perspectivas económicas del país.
La emisión incluyó tres instrumentos:
- En pesos, a 12 meses, con tasa variable (TAMAR + 4,25%).
- En dólares, a 36 meses, con tasa fija del 5,5%.
- En UVA, a 24 meses, con rendimiento de +5,25%.
Se recibieron más de 1.600 ofertas, gran parte alineadas con las expectativas de la entidad. Los fondos se destinarán a crédito para pymes, financiamiento habitacional, exportaciones y economías regionales.
El Banco Nación subrayó que esta operación forma parte de una estrategia de modernización y transparencia, orientada a ampliar la capacidad de financiamiento y acompañar la actividad productiva. Tras más de 30 años, vuelve a posicionarse en el mercado de capitales argentino con una colocación que marca un nuevo paso en la búsqueda de herramientas para impulsar crédito e inversión.
